매크로 지표 및 몇가지 실적 발표건 분석.

1. 미국 이란 전쟁 격화에 따른 매크로 지표가 출렁이고 있습니다. - 유가 상승 WTI 92.19, 브랜트유 100.69 ▶ 인플레 상승 압박에 따른 금리 인상 논의 발생 - 미국채 상승 30년물 5.171 (최고치 재근접) ▶ 미국채 상승에 따른 달러인덱스(101.44) 돌파 ▶ 환율 상승 요인 강화 - 환율 1476.4 ▶ 3달 대비 지속적인 하강 국면 (역대급 수출, 하이닉스 ADR 40조원 규모 환전, 메모리/전력 등 수출대금 환전) ▶ 한은 추가 금리 인상 논의 소식 미국 이란 전쟁의 경우 항상 똑같은 레퍼토리가 반복되었죠. 미국/이스라엘이 때리고 이란은 호르무즈 해협 잠그고 미국이 대량 공격을 감행하고 뒤에서 협상하고 승리했다고 발언 이후에 휴전 협의. 아마 이번 주말이 가장 시끄러운 상황이 되지 않을까 예상해봅니다. 장기화되지는 않을거라고 예상되요. 왜냐하면 미국 중간 선거가 코 앞입니다. 2. 빅테크 연일 컨센서스 상회 발표 - 단기 실적보다는 향후 AI Capex 측면에서 국내 메모리,전력에 큰 영향을 줄 수 있는 수치와 발언 등이 나왔습니다. - 구글, 인텔 등은 실적도 좋았지만 향후 AI Capex 투자를 크게 늘리겠다고 선언했고 인텔 ceo는 여전히 AI인프라의 병목은 메모리라는 발언을 했습니다. - 일론 머스크는 실적 발표에서 이례적으로 마이크론을 거론하며 메모리 공급에 대한 감사 인사를 했죠. 머스크도 쩔쩔매는 메모리 수급 상황입니다. 다음주 수/목/금에도 MS, 메타, 애플, 아마존 등이 차례로 실적 발표를 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스도 다음주 발표 예정입니다. 3. 엔화 급락에 따라 원엔 900원대가 깨졌습니다. - 자동차 혹은 부품사는 단기 투자심리 악화는 있겠지만 엔저만으로 점유율을 대거 뺏기는 시장은 지났다고 판단되요. - 다만, 일반기계/정밀공구 등 수출 시장에서 맞붙는 중소, 중견 기업들 타격은 예상됩니다. - 저가 항공사는 또 한번 일본 여행에 올인할 수 있겠네요. - 일본 고성능 장비를 수입하는 기업들도 CAPEX 및 원자재 구매 비용을 낮춰주는 효과가 발생합니다. 4. 클라우드 매출의 급상승 - 구글 실발에서 가장 눈여겨보인 부분이 클라우드 매출입니다. 세계 3위 클라우드 사업자인데 YoY 82% 급증했어요. AI 인프라 투자가 실제로 고수익로 이어지고 있다는 의미겠지요. - SKT는 곧장 AI데이터센터 자회사 SK하이퍼를 설립했습니다. 운영은 브로드밴드, 서비스는 SKT, 전력/구축은 하이퍼로 분담합니다. - 이재명 정부는 소버린AI를 국가 핵심 과제로 선정했고 모두의AI 사업도 추진중에 있습니다. 과연 그 투자는 어디로 갈까요. - 국내 데이터센터 사업체는 SKT, 네이버, 카카오, SDS, GS 등이 있습니다.